商業(yè)航天是新時(shí)期大國(guó)戰(zhàn)略必爭(zhēng)之高地。我國(guó)高度重視商業(yè)航天發(fā)展，繼中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議將商業(yè)航天列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)后，2024年《政府工作報(bào)告》首次提出將商業(yè)航天打造為新增長(zhǎng)引擎之一。在以SpaceX公司為代表的全球商業(yè)航天頭部企業(yè)對(duì)有限的空間軌頻資源快速搶占的背景下，商業(yè)航天作為傳統(tǒng)航天的重要補(bǔ)充和延伸，對(duì)于我國(guó)搶占產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點(diǎn)，確保戰(zhàn)略安全、空間安全、網(wǎng)絡(luò)安全具有重要意義。北京和上海作為我國(guó)航天產(chǎn)業(yè)重地和商業(yè)航天先行者，先后發(fā)布市級(jí)行動(dòng)方案或計(jì)劃，積極搶抓商業(yè)航天發(fā)展先機(jī)。本文通過(guò)京滬兩地商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況對(duì)比分析，提出北京新時(shí)期高質(zhì)量發(fā)展商業(yè)航天相關(guān)建議。
一、商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)鏈及市場(chǎng)規(guī)模
相對(duì)于以科研探索、戰(zhàn)略任務(wù)承擔(dān)為目的的傳統(tǒng)航天，商業(yè)航天是指充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的作用，以盈利為目的航天活動(dòng)的統(tǒng)稱(chēng)。全球主要航天強(qiáng)國(guó)均有共識(shí)，發(fā)展航天產(chǎn)業(yè)除靠“國(guó)家隊(duì)”進(jìn)行戰(zhàn)略布局，同樣需要商業(yè)航天企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)揮積極作用，尤其是發(fā)揮民營(yíng)企業(yè)自身靈活性?xún)?yōu)勢(shì)。根據(jù)美國(guó)衛(wèi)星工業(yè)協(xié)會(huì)SIA的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年全球航天產(chǎn)業(yè)總收入達(dá)3840億美元，其中商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)規(guī)模2810億美元，占比73%。
注：根據(jù)公開(kāi)資料整理，北國(guó)咨繪制
圖1 商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)鏈
注：根據(jù)公開(kāi)資料整理，北國(guó)咨繪制
圖2 產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)值占比
根據(jù)美國(guó)衛(wèi)星工業(yè)協(xié)會(huì)SIA的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年全球航天產(chǎn)業(yè)總收入達(dá)3840億美元，其中商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)規(guī)模2810億美元，占比73%。艾媒咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)商業(yè)航天市場(chǎng)規(guī)模約1.5億元，預(yù)計(jì)2024年中國(guó)商業(yè)航天市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2.3萬(wàn)億元，2017-2024年均復(fù)合增長(zhǎng)率超20%；預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)2.8萬(wàn)億元。
注：根據(jù)公開(kāi)資料整理，北國(guó)咨繪制
圖3 2015-2025年中國(guó)商業(yè)航天市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率
二、北京、上海商業(yè)航天發(fā)展情況比較
北京是我國(guó)航天事業(yè)的發(fā)源地，航天領(lǐng)域科技創(chuàng)新資源豐富，商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，聚集了全國(guó)主要的核心研發(fā)單位，研發(fā)設(shè)施齊全、創(chuàng)新人才集聚，已經(jīng)初步形成規(guī)模化的民營(yíng)商業(yè)航天創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)集群。上海具備做大做強(qiáng)商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，在星座牽引、科研攻關(guān)、核心制造等環(huán)節(jié)優(yōu)勢(shì)明顯。
（一）產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)覆蓋方面：北京產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)齊全且優(yōu)勢(shì)突出
北京商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)鏈齊全，覆蓋衛(wèi)星制造、火箭制造、地面設(shè)備制造、運(yùn)營(yíng)與應(yīng)用服務(wù)等全部產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，且各環(huán)節(jié)均聚集了一批優(yōu)勢(shì)企業(yè)，實(shí)力強(qiáng)勁。上海具有完備的智能制造業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，近年來(lái)積極成立上海垣信、格思航天、航天科技火箭公司等，補(bǔ)齊衛(wèi)星研制、火箭研制等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。
（二）優(yōu)勢(shì)企業(yè)集聚方面：北京企業(yè)量質(zhì)并舉集聚優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先
北京擁有航天科技、航天科工兩大央企，同時(shí)已集聚商業(yè)航天重點(diǎn)企業(yè)200余家，培育出銀河航天、藍(lán)箭航天等一批商業(yè)航天獨(dú)角獸企業(yè)。“2023中國(guó)商業(yè)航天企業(yè)百?gòu)?qiáng)”榜單中，51家在北京；全國(guó)10家獨(dú)角獸企業(yè)中，6家在北京。上海擁有航天八院、中科院微小衛(wèi)星等重點(diǎn)科研機(jī)構(gòu)，集聚格思航天、歐科微、上海垣信、華測(cè)等一批商業(yè)航天企業(yè)，百?gòu)?qiáng)企業(yè)中上海占據(jù)6席。
（三）星座計(jì)劃部署方面：上海部署G60大型星座牽引產(chǎn)業(yè)發(fā)展
由上海市國(guó)資委控股、上海聯(lián)和投資牽頭發(fā)起設(shè)立的上海垣信，積極組織推進(jìn)G60星鏈計(jì)劃（1.2萬(wàn)顆），通過(guò)大型星座建設(shè)牽引產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。北京目前尚未有大型星座規(guī)劃，頭部企業(yè)大多以遙感星座為主，如航天宏圖的“女?huà)z”星座，北京零重空間的“靈鵲”星座等，此外銀河航天提出“小蜘蛛網(wǎng)”通信星座（擬發(fā)射衛(wèi)星1804顆）。
（四）產(chǎn)業(yè)空間布局方面：兩地均已初步形成相對(duì)集聚的空間布局
北京立足經(jīng)開(kāi)區(qū)、大興區(qū)商業(yè)火箭企業(yè)集聚優(yōu)勢(shì)，做強(qiáng)“南箭”；立足海淀區(qū)商業(yè)衛(wèi)星企業(yè)集聚優(yōu)勢(shì)，做強(qiáng)“北星”，輻射帶動(dòng)其他各區(qū)，形成全市產(chǎn)業(yè)協(xié)作互補(bǔ)格局。上海圍繞閔行上海航天城、浦東衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)科研基地、臨港衛(wèi)星制造集聚區(qū)、青浦北斗空間信息應(yīng)用示范區(qū)、松江衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)基地等，基本形成“核心主體+東、西兩翼”的商業(yè)航天空間布局。
注：根據(jù)公開(kāi)資料整理，北國(guó)咨繪制
圖4 北京市“南箭北星”空間布局
注：根據(jù)公開(kāi)資料整理，北國(guó)咨繪制
圖5 上海“一體兩翼”空間布局
（五）創(chuàng)新資源方面：北京商業(yè)航天創(chuàng)新資源更加立體豐富
北京作為創(chuàng)新資源集聚地，聚集了航天科技、航天科工、星網(wǎng)公司研究院等國(guó)家主導(dǎo)的研究力量；擁有清華、北大、北航等頂級(jí)的科研創(chuàng)新力量；集聚銀河航天、星際榮耀等商業(yè)航天民營(yíng)頭部企業(yè)，創(chuàng)新資源優(yōu)勢(shì)得天獨(dú)厚。上海主要依托航天八院、中科院微小衛(wèi)星、上海空間推進(jìn)研究所等科研院所和高校，在衛(wèi)星制造、運(yùn)載火箭研制、衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)和服務(wù)等領(lǐng)域發(fā)力。
（六）產(chǎn)業(yè)政策方面：兩地均積極完善頂層設(shè)計(jì)
北京于2021年率先出臺(tái)《北京市支持衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干措施》，2024年初印發(fā)《北京市加快商業(yè)航天創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案（2024-2028年）》。此外，經(jīng)開(kāi)區(qū)、大興區(qū)、豐臺(tái)區(qū)陸續(xù)發(fā)布區(qū)級(jí)支持政策，市區(qū)兩級(jí)政策體系初步形成。上海于2022年印發(fā)《關(guān)于本市推進(jìn)空間信息產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》、2023年印發(fā)《上海市促進(jìn)商業(yè)航天發(fā)展打造空間信息產(chǎn)業(yè)高地行動(dòng)計(jì)劃（2023-2025年）》，提出在衛(wèi)星批量化、火箭總裝測(cè)試和終端制造等方面，加大支持力度。
（七）金融環(huán)境方面：兩地均高度重視金融對(duì)產(chǎn)業(yè)的加持
商業(yè)航天具有高技術(shù)、高投入、高風(fēng)險(xiǎn)、長(zhǎng)周期“三高一長(zhǎng)”的特點(diǎn)，對(duì)金融環(huán)境具有較高需求。2023年5月，經(jīng)開(kāi)區(qū)設(shè)立產(chǎn)業(yè)升級(jí)基金，首個(gè)項(xiàng)目即投資商業(yè)航天企業(yè)。2023年10月，大興區(qū)設(shè)立規(guī)模50億元的北京新華商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)基金，專(zhuān)項(xiàng)用于北京商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目的落地。上海發(fā)布2024“投資上海”政策包，圍繞商業(yè)航天等十大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈及細(xì)分賽道，新增2萬(wàn)億銀行授信。浦東科技創(chuàng)新基金積極投資藍(lán)箭航天等，并與張江燧鋒子基金通過(guò)招投聯(lián)動(dòng)以“耐心資本”支持商業(yè)航天領(lǐng)域企業(yè)在上海落地布局。
（八）區(qū)域協(xié)同方面：長(zhǎng)三角區(qū)域協(xié)同優(yōu)勢(shì)顯著
相比京津冀區(qū)域，長(zhǎng)三角區(qū)域擁有良好的制造基礎(chǔ)與關(guān)鍵環(huán)節(jié)協(xié)同配套能力，為上海商業(yè)航天快速發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。江蘇蘇州、南通等布局衛(wèi)星研制、運(yùn)載火箭制造、商業(yè)航天配套服務(wù)等；浙江嘉興和寧波在運(yùn)載火箭指導(dǎo)、應(yīng)用服務(wù)領(lǐng)域形成優(yōu)勢(shì)；浙江臺(tái)州擁有衛(wèi)星智能制造；浙江湖州擁有火箭測(cè)試、總裝等。
綜上，北京在產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)覆蓋、優(yōu)勢(shì)企業(yè)集聚、創(chuàng)新資源等方面優(yōu)勢(shì)突出。但相比上海，在大型星座計(jì)劃牽引、區(qū)域配套協(xié)同等方面存在一定的差距。尤其是隨著上海垣信“G60星鏈計(jì)劃”的推出，上海市積極推動(dòng)衛(wèi)星制造、火箭研制等環(huán)節(jié)后來(lái)居上，將在吸引產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)資源集聚、搶占產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點(diǎn)上形成新的重要抓手。
三、北京商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展建議
加快實(shí)施重大戰(zhàn)略性標(biāo)桿項(xiàng)目。北京應(yīng)加大資源統(tǒng)籌力度，全面梳理各頭部企業(yè)的資源優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮大型星座對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的牽引作用，切實(shí)助力商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，培育形成新質(zhì)生產(chǎn)力。
加大力度支持關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新。積極開(kāi)展央地協(xié)同、產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同，加大可重復(fù)使用火箭、大噸位發(fā)動(dòng)機(jī)等關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)；前瞻布局太空探測(cè)、空間實(shí)驗(yàn)等一批前沿技術(shù)，切實(shí)鞏固北京在創(chuàng)新引領(lǐng)方面的優(yōu)勢(shì)。
出臺(tái)更有力度和針對(duì)性的政策。借鑒深圳、重慶等地經(jīng)驗(yàn)，從資金支持、場(chǎng)景開(kāi)放、創(chuàng)新平臺(tái)等方面提升政策支持力度，確保頭部企業(yè)留在北京，并吸引更多創(chuàng)新主體落地北京。積極爭(zhēng)取國(guó)家相關(guān)部門(mén)支持，探索空間數(shù)據(jù)共享和使用、民用航天發(fā)射許可、低軌衛(wèi)星出口等政策在北京的先行先試。
深度布局京津冀產(chǎn)業(yè)配套協(xié)同。依托京津冀統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)制，充分發(fā)揮天津、河北在關(guān)鍵零部件制造、配套服務(wù)等方面的能力，推動(dòng)京津冀商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)鏈深度融合協(xié)同，加大北京創(chuàng)新成果在津冀落地轉(zhuǎn)化，并推動(dòng)京津冀協(xié)同拓展一批應(yīng)用場(chǎng)景。
優(yōu)化完善產(chǎn)業(yè)高質(zhì)效生態(tài)體系。積極探索設(shè)立契合商業(yè)航天發(fā)展特點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)投資基金，拓寬企業(yè)融資渠道。支持聚焦衛(wèi)星數(shù)據(jù)安全管理、通信協(xié)議、接口規(guī)范、服務(wù)質(zhì)量等方面的標(biāo)準(zhǔn)體系，提前規(guī)劃布局，搶占行業(yè)發(fā)展制高點(diǎn)。加大高質(zhì)量人才尤其是產(chǎn)業(yè)所需的工程師人才培養(yǎng)，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入源源不斷的活力。
作 者
王敏，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、咨詢(xún)工程師（投資），長(zhǎng)期跟蹤數(shù)字經(jīng)濟(jì)、商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展
盧躍，咨詢(xún)師，長(zhǎng)期跟蹤商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展
柯文媛，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師，長(zhǎng)期跟蹤數(shù)字化轉(zhuǎn)型、商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展
