“十四五”以來，各地高度重視新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，北京、江蘇、廣東更是其中的領(lǐng)頭羊。本文重點從產(chǎn)業(yè)規(guī)模、創(chuàng)新發(fā)展、政策引導、場景建設(shè)四個維度客觀分析對比北京與江蘇、廣東三地新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，以為北京發(fā)展新型儲能產(chǎn)業(yè)提供參考。
01從產(chǎn)業(yè)規(guī)模看，北京新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，但與廣東、江蘇相比仍有差距
北京新型儲能產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入是廣東、江蘇的1/5左右，且差距有擴大之勢
2023 年北京新型儲能產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入超400億元，同比增長超 50%。而2022年廣東、江蘇新型儲能產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入分別為1500億元、1200億元，處于全國領(lǐng)跑地位（占比全國總量分別為46.9%、38.1%），分別是北京的5.6倍、4.5倍。在政策推動、市場需求增長等多重因素影響下，規(guī)模差距持續(xù)擴大，據(jù)保守估計，2023年廣東新型儲能產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入突破3000億元1，同比增長超100%。
分析規(guī)模差距的背后，主要體現(xiàn)為收入結(jié)構(gòu)差異化，北京新型儲能產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入以系統(tǒng)集成為主，廣東、江蘇以鋰電為主
北京在儲能系統(tǒng)集成領(lǐng)域形成了一定發(fā)展優(yōu)勢，多家創(chuàng)新型企業(yè)國內(nèi)儲能系統(tǒng)出貨量排名前十（海博思創(chuàng)、新源智儲、金風零碳）。2023年海博思創(chuàng)、新源智儲等頭部企業(yè)營業(yè)收入均在30億元以上，合計占行業(yè)比重達39.3%，同比增長1.8倍。而全國新型儲能中，鋰電儲能占據(jù)絕對主導地位，2023年已投運鋰電儲能產(chǎn)量達185GWh，累計裝機量占新型儲能比重為97.3%。2023年鋰電出口總額達到4574億元，在“新三樣2”出口中占比高達到43.15%，廣東、江蘇出口量位居全國第二、第三。廣東鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟，擁有比亞迪（全球市場儲能電池出貨量排名前十位）、鵬輝能源（全球市場儲能電池出貨量排名前十位）、瑞慶時代、億緯鋰能等一眾鋰電龍頭企業(yè)，2023年鋰電儲能營業(yè)收入基本都在百億以上，其中比亞迪儲能板塊收入近300億元，瑞慶時代超200億元，億緯鋰能儲能板塊超150億元。江蘇鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)達，僅鋰電池產(chǎn)業(yè)基地就有69個，擁有江蘇時代、中創(chuàng)新航、南京國軒、先導智能等行業(yè)頭部企業(yè)，其中江蘇時代2023年營業(yè)收入超200億元，中創(chuàng)新航2023年營業(yè)收入近50億元。
02從創(chuàng)新發(fā)展看，北京科技創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展特征突出，廣東、江蘇產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新優(yōu)勢明顯
北京科創(chuàng)資源優(yōu)勢顯著，技術(shù)研發(fā)能力國內(nèi)領(lǐng)先
依托豐富的科技創(chuàng)新資源，北京新型儲能產(chǎn)業(yè)起步早、積淀深厚，在技術(shù)創(chuàng)新方面處于領(lǐng)跑地位，特別是固態(tài)鋰離子電池儲能、鈉離子電池儲能、液流電池儲能、熱泵儲能、壓縮空氣儲能、高慣量飛輪儲能等技術(shù)更處于國際領(lǐng)先地位。截止目前，北京已建成一批國家級研發(fā)機構(gòu)，包括國家能源大規(guī)模物理儲能技術(shù)研發(fā)中心、新能源與儲能運行控制國家重點實驗室等；搭建了一批創(chuàng)新平臺，包括國家儲能技術(shù)產(chǎn)教融合創(chuàng)新平臺、北京未來電化學儲能系統(tǒng)集成技術(shù)創(chuàng)新中心等；儲備了一批前沿技術(shù)，清華大學、北京理工大學、中國科學院等在重力儲能、超級電容器儲能、超導儲能等領(lǐng)域技術(shù)實力領(lǐng)先；重點聚焦前端研發(fā)和中下游系統(tǒng)集成，孵化了一批優(yōu)質(zhì)科創(chuàng)企業(yè)，包括海博思創(chuàng)、新源智儲、金風零碳、中儲國能、衛(wèi)藍新能源等。
廣東、江蘇產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)完善，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新優(yōu)勢突出
廣東是國內(nèi)儲能電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展最早、覆蓋最全、最成熟的地區(qū)，產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)研發(fā)與制造水平均居全國前列，涵蓋了儲能電池、系統(tǒng)集成、設(shè)備和電池回收利用等細分領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋上游材料制備及下游封裝應用等。依托中山大學、華南理工大學、中國科學院廣州能源所等科研院所在儲能領(lǐng)域建設(shè)的重點實驗室和工程研究中心，構(gòu)建了集基礎(chǔ)研究與應用基礎(chǔ)研究、技術(shù)創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化于一體的全鏈條創(chuàng)新平臺布局。2023年以來，聚焦產(chǎn)學研協(xié)同，由南方電網(wǎng)等頭部企業(yè)牽頭先后成立了廣東新型儲能國家研究院有限公司、廣州儲能集團等，建成了國內(nèi)新型儲能領(lǐng)域唯一一個國家創(chuàng)新中心——廣東省新型儲能創(chuàng)新中心，打通“研發(fā)—中試—檢測—實證”鏈條。江蘇風能（尤其是海上風電裝機全國第一）及太陽能資源（光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機位居全國第三）較為豐富，依托良好的制造業(yè)基礎(chǔ)，新型儲能行業(yè)發(fā)展起步較早，圍繞鋰電材料、鋰離子電池、鈉離子電池等儲能產(chǎn)業(yè)鏈細分市場展開布局，創(chuàng)新產(chǎn)品開發(fā)和儲能項目應用國內(nèi)領(lǐng)先，例如樂創(chuàng)能源在行業(yè)內(nèi)率先提出儲能AI大模型，并推出悟空儲能magic等系列產(chǎn)品；遠景能源2021年推出的首代智慧液冷儲能解決方案領(lǐng)先于行業(yè)，2023年成為儲能廠商主流選擇。截止目前，全省儲能行業(yè)擁有省級以上企業(yè)技術(shù)中心近60家、省級以上科研機構(gòu)16家，制造業(yè)單項冠軍企業(yè)56家（如中能硅業(yè)、先導智能等），此外，國內(nèi)儲能頭部企業(yè)寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、國軒高科、鵬輝能源等均在江蘇有落地項目。
03從政策引導看，北京加快完善產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計，但廣東、江蘇政策體系化程度高
北京產(chǎn)業(yè)政策體系加快完善，但仍存在落地路徑不清晰等問題
2023年以來，北京已先后發(fā)布了《北京市關(guān)于支持新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策措施》《北京市新型儲能電站建設(shè)管理辦法（試行）》《北京市新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施方案（2024—2027年）》，并將新型儲能納入未來產(chǎn)業(yè)重點方向，為進一步促進新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展釋放積極信號。但總體上，政策體系還需進一步完善，相關(guān)政策落地路徑、操作細則還需進一步細化。
廣東、江蘇產(chǎn)業(yè)政策體系已初步形成，產(chǎn)業(yè)牽引作用強勁有力
廣東高度重視新型儲能產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)形成“1+N（省級分領(lǐng)域）+N（市級）”的產(chǎn)業(yè)政策體系，強力支撐產(chǎn)業(yè)落地，成為國內(nèi)新型儲能政策支持樣板省份。頂層設(shè)計方面，省級發(fā)布了《廣東省推動新型儲能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》作為綱領(lǐng)性文件，提出到2027年全省新型儲能產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入達到10000億元。分領(lǐng)域方面，各主管部門快速響應，根據(jù)職責分工圍繞關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、儲能電站建設(shè)、安全管理、電力市場機制等相繼發(fā)布專項配套政策。各地市層面，各地發(fā)揮自身產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，研究制定了系列政策或規(guī)劃。江蘇歷來重視新型儲能發(fā)展，將其納入?yún)^(qū)域戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)等各專項規(guī)劃中，“十四五”以來先后印發(fā)了《江蘇省“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》《關(guān)于加快推動我省新型儲能項目高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》等專項政策，支持落地各類新型儲能項目，明確了項目工程建設(shè)、市場化運營具體路徑措施，并提出到2027年，全省項目規(guī)模目標達500萬千瓦左右。
04從場景建設(shè)看，北京應用場景開放有待拓展，廣東、江蘇場景開放呈多元化趨勢
北京儲能項目裝機規(guī)模較小，應用場景較為局限
截止目前，北京規(guī)模較大的儲能項目僅有三個（延慶冬奧賽區(qū)、懷柔科學城兩個電網(wǎng)側(cè)項目、京能集團昌平樂多港用戶側(cè)儲能電站），新型儲能項目裝機規(guī)模較小。2021年以來，北京工商業(yè)儲能投資基本處于停滯狀態(tài)。這一情況主要有三方面影響因素：一是北京可再生能源開發(fā)利用規(guī)模相對較小，總體低于全國平均水平，新能源配儲、電力調(diào)峰需求相對不足；二是國內(nèi)用戶側(cè)儲能盈利仍然主要依靠峰谷價差，一般認為峰谷價差大于0.7元/kWh，初步具備經(jīng)濟性，據(jù)CNESA（中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟）數(shù)據(jù)，2024年6月北京單一制峰谷價差約為0.59元/kWh，不具備發(fā)展優(yōu)勢；三是部分安全技術(shù)等方面成熟度還有待驗證。
廣東、江蘇產(chǎn)業(yè)盈利模式相對清晰，推動多元化應用場景加快釋放
廣東是唯一全社會用電量超過8000億千瓦時的省份，電網(wǎng)統(tǒng)調(diào)最高負荷1.45億千瓦，居全國省級電網(wǎng)之首，2023年新型儲能電站累計裝機規(guī)模突破160萬千瓦，同比增長125%。廣東新型儲能盈利模式相對豐富，源網(wǎng)側(cè)儲能主要參與調(diào)頻和現(xiàn)貨市場，主要有“容量租賃+電能量交易+輔助服務”，容量租賃收益占比最高，達到60.55%；其次是輔助服務，占比27.66%；現(xiàn)貨交易收益占比較小，為11.43%。用戶側(cè)儲能則主要受益于較大峰谷價差3，盈利性較好。目前，應用場景全面覆蓋電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)三大環(huán)節(jié)及數(shù)字管理、儲能安全等延伸環(huán)節(jié)，業(yè)主單位類型包括新能源與火力發(fā)電廠、電網(wǎng)企業(yè)、獨立儲能電站和園區(qū)、制造業(yè)企業(yè)等“源網(wǎng)荷儲”相關(guān)主體。例如2023年中國有研聯(lián)合南方電網(wǎng)，率先將固態(tài)儲氫技術(shù)應用于氫存儲應用場景中，打造了國內(nèi)首個固態(tài)儲氫電網(wǎng)側(cè)儲能型加氫站應用場景，并實現(xiàn)了全國首個固態(tài)儲氫項目并網(wǎng)。截止2024年7月，江蘇新型儲能項目累計建成投運5.4GW，同比增加10倍，電化學新型儲能項目規(guī)模躍居全國第一，江蘇在新型儲能商業(yè)模式作了系列創(chuàng)新探索，源網(wǎng)側(cè)主要有“容量租賃+頂峰補貼+調(diào)峰+調(diào)頻”收益模式，用戶側(cè)儲能方面峰谷價差高于0.7元/kWh盈虧平衡點，目前項目不僅覆蓋了電化學儲能、壓縮空氣儲能等多種儲能技術(shù)，涉及應用場景包括但不限于電網(wǎng)側(cè)儲能、用戶側(cè)儲能、風光互補儲能以及“源網(wǎng)荷儲一體化”解決方案。
05進一步促進北京新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的措施建議
對比視角下，北京新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有差異化比較優(yōu)勢，但較之廣東、江蘇等先進地區(qū)仍有不足，亟需“揚長補短”，推進北京新型儲能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，全力打造新型儲能創(chuàng)新策源高地。
一是持續(xù)推進新型儲能技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新。發(fā)揮北京創(chuàng)新優(yōu)勢，聚焦固態(tài)鋰離子電池、鈉離子電池等多元技術(shù)路線，開展長壽命、高安全、低成本的新型儲能技術(shù)攻關(guān)，持續(xù)推動技術(shù)創(chuàng)新迭代，同時加強產(chǎn)學研融通合作，謀劃搭建一批創(chuàng)新平臺，推動儲能技術(shù)的自主研發(fā)。
二是加快引育新型儲能產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)。進一步強化資金、空間、人才等各類資源保障，加快培育龍頭企業(yè)，推動北京新型儲能產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級。推動成立一體化合資公司，聚合各方優(yōu)勢，強化合作，實現(xiàn)儲能企業(yè)在應用場景、協(xié)同研發(fā)以及資本等層面的融合發(fā)展。
三是加快完善新型儲能產(chǎn)業(yè)政策體系。完善頂層設(shè)計，推動加快制定和出臺新型儲能專項規(guī)劃，細化《北京市關(guān)于支持新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策措施》《北京市新型儲能電站建設(shè)管理辦法（試行）》等政策實施細則和路徑。
四是協(xié)同推進京津冀工商業(yè)儲能場景開放。推動利用河北、天津資源和場景優(yōu)勢，鼓勵和支持北京企業(yè)用戶、社會資本等創(chuàng)新商業(yè)模式和盈利方式，積極參與、協(xié)同推動京津冀工商業(yè)儲能場景加快開放。
參考文獻
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于麗芳
高級經(jīng)濟師
咨詢工程師（投資）
長期關(guān)注新能源、低空經(jīng)濟發(fā)展，近年來重點負責和參與了多項北京市及外省市相關(guān)產(chǎn)業(yè)研究、政策制定
編輯：張 華
審核：劉 敏
