2025年開年以來，我國儲能相關政策頻發，政策體系加快完善，預計系列政策將對今年乃至未來一段時間我國新型儲能產業發展造成深刻影響。
一、新政策總體情況
今年以來，我國先后發布了《電力系統調節能力優化專項行動實施方案(2025—2027年)》《2025年能源工作指導意見》《關于深化新能源上網電價市場化改革促進新能源高質量發展的通知》《新型儲能制造業高質量發展行動方案》等系列文件，重點從鼓勵調用優化、明確能源年度工作目標、取消強制配儲、強化儲能制造業角度支持新型儲能產業發展，目前基本已經形成了“淘汰低效供給+刺激真實需求+倒逼技術升級+完善產業生態”的政策組合拳。
表1 2025年以來我國發布的儲能相關政策匯總
表格信息來源：北國咨根據國家發展改革委、國家能源局、工信部網站發布的政策文件整理
二、行業發展趨勢分析
（一）短期看，行業進入擠泡沫階段
短期需求波動。新政策背景下，取消強配意味著真實需求成為引導行業發展風向標，低效產能加速淘汰，同時，新能源發電項目（如風電、光伏）的儲能配套需求預計大幅壓降，短期內可能抑制電源側大型儲能項目的裝機量，尤其是依賴政策驅動的集中式儲能市場。“淘汰低效供給+激發真實需求”雙重增益效果疊加下，依賴強制配儲的企業將面臨訂單萎縮，尾部企業預計批量退出市場，低端產能加速出清。
“馬太效應”逐步凸顯。當前，產業發展將加速從政策驅動向市場驅動過渡，整體加速洗牌，中小企業競爭激烈，全國處于注銷、停業等異常狀態的儲能企業超3萬家。同時，市場加速向頭部企業集中，“馬太效應”日益顯著，大者恒大、強者更強將逐漸成為現實。儲能系統出貨方面，2022年全球CR5（即市場占有率前五的企業）市占率43%，分別為海博思創、陽光電源、比亞迪、寧德時代、南都電源。到2023年CR5市占率提升至61%，海博思創、陽光電源、南都電源三家穩定上榜，其中海博思創貢獻最大增量，增幅達8.3%。儲能電芯方面，目前頭部企業格局已經基本穩定，2024年全球儲能電芯總出貨量Top10企業中9家來自中國，其中寧德時代連續四年穩居儲能電芯全球出貨排名第一，2024年市占率一直在35%以上，處于斷崖式領先狀態。因此，預計未來一段時間內，新型儲能產業中頭部企業市場集中度進一步提升，其他中小企業加速淘換。
（二）中期看，倒逼多元商業模式創新和探索
傳統收益模式逐漸升級。隨著新能源全面入市，現貨市場、輔助服務市場等交易機制逐步成熟，儲能的調峰、調頻、備用等價值將更充分體現。例如，獨立儲能可通過參與現貨市場峰谷價差和容量補償獲得收益。此外，新能源與儲能聯合參與市場并通過分時中長期合同提升收益也將成為重要模式。
更加多元化的新業態新商業模式將不斷涌現。例如衛藍新能源的半固態電池通過高安全性（通過針刺實驗）進入數據中心備電市場，溢價率達30%；海博思創“儲能即服務”模式，客戶無需購買設備，按實際放電量支付服務費（0.45元/kWh），鎖定長期現金流。
“儲能即服務”模式
一、“儲能即服務”的定義
“儲能即服務”是一種第三方投資、運營和管理儲能系統，并通過提供儲能設備的租賃和使用服務，幫助用戶實現能源管理和成本優化的商業模式。這種模式的核心在于將儲能設備作為一項服務提供，而不是直接銷售設備本身，從而降低了用戶的初始投資成本，并提供了更靈活的能源管理方案。
二、“儲能即服務”的適用場景
“儲能即服務”模式特別適用于需要短期或季節性儲能需求的用戶，如工商業用戶、可再生能源發電站等。
三、“儲能即服務”的優勢
1.成本優勢。由第三方投資建設，用戶無需承擔高昂的初期投資成本，只需要按需支付租賃費用，降低用戶運營成本。
2.靈活性和可擴展性。用戶可以根據實際需求調整儲能容量和租賃期限，適應不同的業務需求變化。
3.專業管理和維護。由專業的第三方服務商負責設備的維護和管理。
（三）長期看，強化技術迭代和創新驅動仍是根本之道
市場將逐漸回歸理性，發展趨于平穩，技術迭代創新仍將是產業發展的根本。
新型儲能技術路線加速拓展。固態電池、液流電池等多元技術路線加快突破，鋰電池等成熟技術迭代升級，超級電容器、鉛碳電池、鈉電池、液流電池等工程化和應用技術攻關提速，壓縮空氣等長時儲能技術經濟性和系統轉換效率將加快提升。從投融資看，2024年新型儲能行業新技術備受青睞，如飛輪儲能超級電容儲能、二氧化碳儲能、液態金屬儲能和鋅電池等。此外，固態電池、鈉離子電池和液流儲能等技術路線受到資本市場的關注。例如2024年8月太藍新能源完成數億元B輪戰略融資，由長安汽車旗下安和基金及兵器裝備集團旗下多支基金聯合出資完成，此前已經完成5輪融資。
AI賦能新型儲能智能化發展。Deepseek的爆火讓業內看到AI賦能千行百業的更多可能，“AI+儲能”將成為新風向。“AI+儲能研發”方面，AI在材料設計、材料篩選、電池自動化設計以及工藝制造質量管控、電池管理等方面的應用將更加深入，目前寧德時代、比亞迪等均在運用AI提高設計效率,LG新能源也透露，已著手利用人工智能技術為客戶量身定制電池。“AI+儲能智能運維管控”方面，AI推動能量管理系統、系統集成等優化，目前海博思創開發AI驅動的儲能能量管理系統，接入北京市虛擬電廠平臺，實現毫秒級響應電網調頻指令，調節精度達99%。此外，“AI+電力交易”“AI+儲能極端環境應用”也將成為重點方向。
三、小結
新政策背景下行業進入“真需求+硬技術”時代，2025年可以說是新型儲能全面市場化元年，新型儲能產業發展動力將加速從政策驅動向市場驅動轉變，競爭邏輯將從“政府補貼、價格內卷”走向“技術突圍”“價值競爭”達到全面入市的良性循環，儲能產業市場化、體系化、智能化發展勢在必行。
作者介紹
于麗芳
高級經濟師、咨詢工程師（投資）
長期專注新能源、低空經濟等領域，深度參與北京市及重點區新型儲能、低空經濟相關頂層設計及重點項目咨詢。
作者介紹
劉穎慧
中級經濟師
長期專注高精尖產業領域，近年來重點參與了區域高精尖產業發展政策以及氫能、儲能、數字經濟等領域專項政策研究以及昌平區首批市級兩業融合示范園區建設、小米智能工廠建設等重點項目咨詢工作。
編輯：張 華
審核：劉 敏
